Odysseuksen seikkailut: Kirke

Tarujen sankari Odysseus on valloittanut Troijan ja nyt hän purjehtii kotiin. Paluumatkalla meren valtias Poseidon koettelee Odysseuksen ja hänen miehistönsä jäseniä lähettämällä heidät maailmaan ääriin taistelemaan taruolentoja ja mahtavia voimia vastaan.
KIRKE. Etsiessään ruokaa miehistölleen Odysseus ajautuu mahtavan Kirke-noidan saarelle. Kirke muuttaa ihmiset eläimiksi, mutta onneksi Nisalla on voimia joiden avulla he voivat pelastua.

MUISTOT. Odysseuksen laiva seilaa outoon sumuun. Pian hän kuvittelee olevansa kotona Ithakassa vaimonsa Penelopen luona.

LAISTRYGONIEN KIROUS. Poseidon lähettää Odysseuksen miehineen saarelle jota asuttavat ilkeät jättiläiset, laistrygonit.Todellisuudessa saaren jättiläiset ovat ihmisiä, jotka Poseidon on taikonut hirviöiksi.

PEGASOKSEN ETSINTÄ. Soturi Bellero haluaa pyydystää tarunhohtoisen, siivekkään Pegasos-ratsun. Kun Nisa joutuu vangiksi, Odysseuksen on pakko auttaa Belleroa.